INTREBARI CIEL Simplu

REZOLVARI

Cu ce utilizator si parola se poate intra in aplicatie?

In liniile documentului, in coloanele Cod articol sau Denumire se poate tasta inceputul codului sau denumirii cautate. In urma tastarii, in lista de articole vor ramane doar articolele care incep cu codul sau denumirea introdusa. Daca se apasa enter si codul sau denumirea introduse nu exista, se va propune crearea unui articol nou avand aceste informatii completate. Atentie, daca in document nu a fost selectat un depozit, la cautare vor fi afisate doar articolele de tip servicii.

3. Cum se inregistreaza un client sau furnizor?

Din meniul Nomenclatoare – Parteneri sau din orice document se poate introducere o denumire noua si va fi propusa crearea unui partener nou. De retinut ca un partener poate fi atat client ca si furnizor, dar se va introduce o singura data si va fi folosit in functie de context (furnizor pe intrari si client pe iesiri), in fisa partenerului nefiind nevoie sa selectati tipul acestuia (client sau furnizor). O oarecare sintetizare a situatiei facturilor se poate obtine si prin aplicarea de filtre pe listele de documente, de exemplu se poate filtra lista inregistrarilor cu facturi de cumparare tastand pe coloana linia de filtrare, in coloana partener, denumirea acestuia.

Se pot prelua nomenclatoarele (parteneri, articole, agenti, depozite, etc.) din meniul Utilitare – Import – Import din Ciel Gestiune Comerciala. Procedura detaliata se regaseste in meniul Ajutor – Continut la sectiunea Import sau apasand tasta F1 dupa ce se acceseaza meniul Import din Ciel Gestiune Comerciala.

NIR-ul se introduce din Factura de cumparare sau Avizul de la furnizor, apasand butonul Receptie dupa ce in prealabil au fost introduse articolele in factura.
Facilitati oferite de aplicatie la introducerea notei de intrare receptie:

• Pentru o factura de cumparare se pot genera mai multe note de receptie, ;
• In fiecare receptie poate fi selectat depozitul (care poate fi diferit de la o receptie la alta);
• Cantitatea se poate repartiza pe o singura receptie, sau pe mai multe, fiind obligatoriu in final ca suma cantitatilor repartizate sa coincida cu valorile din factura de cumparare;
• Daca se introduce un singur NIR, este util a se folosi butonul Preluare toate articolele care va prelua in liniile NIR-ului toate liniile din factura, nefiind nevoie sa mai fie introduse inca o data de utilizator.

Din meniul Rapoarte – Financiar se poate lista unul din rapoartele Facturi nesoldate sau Fisa de partener. Atentie, rezultatele celor doua rapoarte pot fi diferite, Facturi nesoldate reflectand doar situatia facturilor, iar Fisa de partener incluzand si documente de trezorerie care nu au legatura cu facturile.

• trebuie sa fie creat un depozit de tip en detail si sa aiba selectat un sablon articol la vanzare
• in Configurari – Parametrizare – Parametri generali trebuie sa fie selectata optiunea Utilizeaza aparat fiscal sa fie selectat tipul de casa fiscala folosita si sa fie aleasa calea catre programul de tiparire al casei fiscale.
• bonurile fiscale se introduc accesand butonul Casa de marcat din grupul de butoane din fereastra principala a aplicatiei.

Trebuie ca sa existe descarcare de gestiune pentru documentul respectiv.
Se poate observa ca la introducerea articolelor in bonul de consum (si in general in documentele interne cand este vorba despre o iesire din stoc) nu exista rubrica pentru pret.
Acesta se va calcula dupa validarea documentului si efectuarea descarcarii de gestiune (automat sau dupa ce se ruleaza descarcarea) asa cum este prezentat mai sus la subiectul De unde se efectueaza descarcarea de gestiune.

Din meniul Utilitare – Export – Export note contabile. Atentie, programul Gestiune Simplu nu lucreaza cu conturi analitice pentru parteneri, exista insa in Configurari – Parametrizare – Parametri generali posibilitatea de a configura in ce mod se va genera contul analitic, in functie de codul sau de denumirea partenerului.
La export se pot alege o serie de optiuni cum ar fi:

• perioada pentru care se face exportul
• jurnalele contabile
• posibilitatea de a exporta sau nu inregistrarile exportate anterior

In urma exportului se va genera un fisier de tip text care poate fi importat in Ciel Conta prin meniul Utilitare – Import ASCII din Ciel Conta. Atentie, inregistrarile se vor adauga intotdeauna la inregistrarile deja existente in Ciel Conta, chiar cu riscul de a se dubla notele contabile, daca acestea exista deja in Ciel Conta.

Documentul se poate devalida, se face modificarea necesara si se valideaza la loc.
Devalidarea se face selectand documentul si apasand butonul Devalidare.
Recomandare: deoarece aceasta optiune are implicatii majore in conservarea datelor si a rezultatelor obtinute la un moment dat, se poate limita accesul utilizatorilor la aceasta printr-o gestionare eficienta a drepturilor fiecarui utilizator pe anumite functionalitati ale aplicatiei. Astfel se poate configura un profil de utilizator care sa nu aiba drepturi pe butonul Devalidare. Aceste drepturi se pot gestiona din meniul Configurari – Profiluri – Editare.